Au Ve siècle, les druides et les moines se livrent une guerre de l'ombre. Tandis que les Bretons colonisent l'Armorique, Gwenc'hlan, le dernier druide de la région, et son apprenti Taran tentent de déjouer les pièges de leurs adversaires avec l'aide de la Morrigane, une femme de l'Autre Monde.