Passionés par les mythes, les contes populaires et les minorités, les auteurs ont voyagé dans les montagnes reculées du sud-ouest de la Chine. De village en village, ils ont rencontré des peuples qui ont souvent conservé leur dialecte, leur costume traditionnel et des histoires où se croisent Dapomi l'ogresse pleine de poux, le vieillard à barbe verte, et Shipa le prince grenouille.

Ce recueil de contes est illustré de peintures sur soie et sur papier de riz.