Le succès de l'ours qui joue du piano est tel que plus personne ne vient voir Hector le vieux violoniste, qui prend sa retraite contre l'avis de Hugo, son chien et son ami fidèle. Ce dernier apprend à jouer du violon avec obstination et sa virtuosité lui ouvre les portes de l'orchestre de l'ours. Mais la jalousie ronge Hector, qui laisse partir son ami en tournée sans un adieu.