Un recueil d'histoires liées : le mandarin Zhu a été chargé par l'empereur de convaincre sa fille d'accepter de se marier ; or elle refuse. Tous deux s'embarqueront sur un bateau et au fil de leur voyage, ils croiseront démones, fantômes, guerriers et femmes papillons riches en sortilèges. Zhu racontera des contes nourris de rêve et de sagesse jusqu'à ce qu'elle accède au voeu de son père.