Un jour de solstice d'hiver, le jeune Owein et sa soeur Pellah surprennent dans les bois un ours solitaire. Sous leurs yeux émerveillés, l'animal se métamorphose en homme et les deux enfants s'élancent sur sa piste. Cette traque les mène au coeur de la montagne où ils assistent à un rituel interdit. Alors qu'ils fuient, Pellah disparaît dans la nuit.