Piari vit une grande tristesse, coincé au milieu d’une rivière qu’il nourrit de ses larmes. C'est alors qu’un Grand Guerrier apparaît devant lui et l’encourage à avancer malgré le chagrin. Le jeune Inuk réussit à faire un pas, puis un autre, et se met à rêver d’un voyage en Mongolie pour chasser la grisaille qui le suit. Lors de son périple, Piari parviendra-t-il à faire disparaître son nuage gris pour toujours?